近日，山東食藥監局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)藥品流通行業(yè)轉型升級創(chuàng )新發(fā)展的意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，將促進(jìn)藥品流通企業(yè)兼并重組、探索藥品流通新模式等。

　　業(yè)內人士普遍認為，這為大型流通藥企在山東市場(chǎng)收購小企業(yè)掃清了政策障礙。此前，山東省千億藥品流通市場(chǎng)中，約有620家企業(yè)分羹。

　　國藥控股高級行業(yè)研究員干榮富向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，此次出臺的意見(jiàn)稿是為了執行兩票制，淘汰一批中小企業(yè)，未來(lái)醫藥流通行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

　　中國醫藥商業(yè)協(xié)會(huì )供應鏈分會(huì )秘書(shū)長(cháng)朱建云指出，除山東省，河南等省也出臺了鼓勵大型流通藥企發(fā)展的政策，允許集團性企業(yè)省內開(kāi)地市分公司，共享物流配送，開(kāi)展多倉業(yè)務(wù)等。“但最終藥廠(chǎng)選擇配送企業(yè)，一看網(wǎng)絡(luò )及物流服務(wù)能力，二看終端渠道能力。”

　　在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪(fǎng)的中小醫藥流通企業(yè)負責人透露，目前正在轉型或等待被收購。多個(gè)藥品生產(chǎn)企業(yè)負責人也向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，由于實(shí)施兩票制，終止了此前與一些中小批發(fā)商的合作。“以往我們不得不與一些中小批發(fā)商合作，因為他們很多是與醫院管理層有密切關(guān)系的企業(yè)，中間必須再過(guò)一票，現在基本都是與大型醫藥流通商合作了。”深圳一位藥企負責人表示。

　　山東千億市場(chǎng)謀變

　　征求意見(jiàn)稿發(fā)出后引起了不小震動(dòng)：山東醫藥流通過(guò)千億的市場(chǎng)將被攪動(dòng)，國藥系、華潤系、上藥系、九州通系即將搶灘，山東市場(chǎng)或掀起并購大潮。

　　意見(jiàn)稿第一條就指出，將促進(jìn)藥品流通企業(yè)兼并重組、聯(lián)合發(fā)展，培育大型現代藥品流通骨干企業(yè)，這被解讀為，山東醫藥流通市場(chǎng)將面臨兼并重組高潮。

　　意見(jiàn)稿還指出，支持開(kāi)展藥品第三方物流業(yè)務(wù)、鼓勵藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)跨區域配送，探索藥品流通新模式，這也是為大型流通企業(yè)在山東市場(chǎng)攻城略地掃清政策障礙。

　　如其中提到，在收購、兼并中小藥批過(guò)程中，涉及跨市遷址、企業(yè)重組時(shí)，其儲存、配送相關(guān)設施設備不低于企業(yè)原開(kāi)辦條件即可；在兼并重組時(shí)，如經(jīng)營(yíng)地址、質(zhì)量管理體系未發(fā)生變化，可按許可變更辦理。辦理《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》變更期間，可繼續經(jīng)營(yíng)，不用停業(yè)。

　　山東是醫藥大省，商務(wù)部6月份發(fā)布的《藥品流通行業(yè)運行統計分析報告》顯示，其銷(xiāo)售額全國排名第7，2016年共銷(xiāo)售1005億元，其中醫療器械銷(xiāo)售總額在全國排名第2位。

　　國藥集團、上藥集團等全國性醫藥流通企業(yè)都在山東有所布局。不過(guò)，目前在山東市場(chǎng)份額最大的是當地企業(yè)山東瑞康醫藥股份有限公司（下稱(chēng)“瑞康醫藥”），其2016年銷(xiāo)售額156.3億元，其他幾家山東本地醫藥流通企業(yè)也占據一定份額，如山東康惠醫藥有限公司、山東康諾盛世醫藥有限公司、山東新華醫藥貿易有限公司，2016年銷(xiāo)售額額分別是22億元、17.34億元、13.88億元。

　　對于征求意見(jiàn)稿，瑞康醫藥相關(guān)負責人向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，這將利好國藥、上藥等大企業(yè)，同樣也利好瑞康醫藥這樣的本地龍頭企業(yè)。“國藥之前就通過(guò)收購本地企業(yè)進(jìn)入了山東，瑞康醫藥的龍頭優(yōu)勢仍在，山東市場(chǎng)份額超過(guò)國藥。”

　　瑞康醫藥也是通過(guò)不斷地并購發(fā)展壯大，并逐漸由區域龍頭企業(yè)向全國企業(yè)發(fā)展。從2015年開(kāi)始，瑞康醫藥加快對優(yōu)質(zhì)的中小藥品、器械流通企業(yè)的收購，在全國30多個(gè)省份啟動(dòng)了以控股收購醫療器械公司為主，收購藥品經(jīng)營(yíng)公司為輔的省外擴張政策。

　　中國醫藥商業(yè)協(xié)會(huì )供應鏈分會(huì )秘書(shū)長(cháng)朱建云向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，在鼓勵收購、兼并政策指引下，山東省醫藥流通企業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，很多中小企業(yè)都將面臨被兼并或轉型的局面，國藥、華潤、上藥、九州通或將占據這些中小企業(yè)的市場(chǎng)份額。

　　另有分析人士認為，上述中小型醫藥流通企業(yè)，要么成為幾大流通巨頭的分銷(xiāo)配送企業(yè)，要么走專(zhuān)業(yè)化差異化路線(xiàn)，如專(zhuān)注于某一疾病領(lǐng)域或某一塊細分市場(chǎng)。“這620家藥品批發(fā)企業(yè)大部分將消失，要么被并購，要么倒閉。”

　　“大吃小”不可避免

　　山東省上述意見(jiàn)征求稿并非個(gè)案，6月26日，河南省食藥監局也發(fā)布了類(lèi)似鼓勵大型流通企業(yè)兼并的政策。在干榮富看來(lái)，這代表未來(lái)趨勢，大量中小醫藥流通企業(yè)或倒閉或被收購。

　　各省政策來(lái)自今年2月9日國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見(jiàn)（13號文）》，其指出推動(dòng)藥品流通企業(yè)跨地區、跨所有制兼并重組，培育大型現代藥品流通骨干企業(yè)，鼓勵中小型藥品流通企業(yè)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)部分企業(yè)向分銷(xiāo)配送模式轉型。

　　商務(wù)部醫藥流通行業(yè)2016年年報顯示，截至2016年11月底，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)12975家，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位的市場(chǎng)份額為70.9%，其中，國藥、華潤、上藥、九州通4家全國龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比37.4%，同比上升0.5%；15家區域龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比18.4%，同比上升1.1%。

　　如提高流通市場(chǎng)集中度，必然會(huì )掀起一次整頓規范潮，以淘汰不合規企業(yè)。此前，CFDA安全監管司司長(cháng)李國慶曾指出，我國1.3萬(wàn)家批發(fā)企業(yè)退出1萬(wàn)家，剩下3000家可能是比較理想的狀況。

　　對此多位接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪(fǎng)的中小企業(yè)負責人表示，要么轉型要么退出。一位云南小型藥品批發(fā)企業(yè)負責人表示，目前正與多個(gè)大型醫藥流通商洽談，選擇一個(gè)最高的收購價(jià)格后，退出醫藥行業(yè)；福建一位小型藥品批發(fā)企業(yè)負責人則抱怨政策不公平，現在無(wú)奈地轉型，但仍沒(méi)有明確方向。

　　另?yè)?1世紀經(jīng)濟報道記者了解，上海諸多中小藥品批發(fā)企業(yè)在政策征求意見(jiàn)、企業(yè)座談會(huì )等不同場(chǎng)合，都表示出生存擔憂(yōu)。上海藥品批發(fā)企業(yè)有126家左右，上藥、國控擁有絕對占有率優(yōu)勢。

　　在朱建云看來(lái)，“血雨腥風(fēng)”的情形確有可能出現，但發(fā)生在中小型醫藥流通企業(yè)中，大型企業(yè)之間則是搶奪市場(chǎng)份額。“國藥等四大全國性的流通企業(yè)有全國網(wǎng)絡(luò )的協(xié)同，但在不同區域可能優(yōu)勢不如地方龍頭企業(yè)，如在重慶本地企業(yè)重慶醫藥占據絕大部分份額，云南省則是云南省醫藥占據主要市場(chǎng)份額，湖南、湖北、河南等國藥子公司就是當地龍頭企業(yè)。”

　　更有甚者，如此前深圳市藥品采購改革試點(diǎn)中限定藥品配送企業(yè)由全藥網(wǎng)指定，這種獨家中標的方式打破了藥品流通原來(lái)的利益格局，引起配送企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)以及公立醫院多方的強烈反彈，最后被發(fā)改委判定為壟斷。

　　兩票制630期限

　　干榮富向21世紀經(jīng)濟報道記者分析，意見(jiàn)稿是為了更好地執行兩票制，淘汰一批中小企業(yè)，未來(lái)醫藥流通行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

　　如7月13日，廣東省衛計委正式對外發(fā)布關(guān)于征求對《廣東省公立醫療機構藥品交易“兩票制”實(shí)施方案（實(shí)行）》（征求意見(jiàn)稿）中，指出生產(chǎn)企業(yè)對掛牌交易品種指定的配送企業(yè)須覆蓋全省所有參加藥品交易的醫療機構，并符合《廣東省醫療機構藥品交易相關(guān)暫行辦法》的要求，而一般中小企業(yè)無(wú)法達到全省覆蓋。

　　一位不愿意具名的業(yè)內人士向21世紀經(jīng)濟報道記者指出，各大型醫藥流通企業(yè)在合規、資源、渠道商等多方面有優(yōu)勢，但還是有眾多中小批發(fā)商存在，是因為他們擁有某些“特殊”渠道優(yōu)勢，比如跟當地醫院關(guān)系好，只能從它這進(jìn)入醫院，而兩票制就是要規范這些不合規過(guò)票行為。

　　多個(gè)醫藥企業(yè)負責人也向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，因為兩票制實(shí)施，終止了此前與一些中小批發(fā)商的合作。“以往我們不得不與一些中小型批發(fā)商合作，因為他們很多是與醫院管理層有密切關(guān)系的企業(yè)，中間必須再過(guò)一票，現在基本都是與大型醫藥流通商合作了。”深圳一位藥企負責人表示，現在減少了不必要的過(guò)票。

　　上藥戰略發(fā)展研究院研究員牟瓊認為，兩票制政策有明確的出臺背景和政策目標，即整頓整治整合醫藥流通秩序，因此不能將兩票制孤立看待，而是要與營(yíng)改增、反商業(yè)賄賂、金稅三期等等監管舉措聯(lián)系在一起。

　　從目前看，下半年將是兩票制落地的關(guān)鍵時(shí)期。根據國辦13號文（國17條）、以及2017國家醫改重點(diǎn)任務(wù)時(shí)間表要求，6月30日是醫改試點(diǎn)省兩票制文件出臺的最后期限，11個(gè)醫改省份中，除寧夏外幾乎都在最后期限前出臺方案。

　　“但每個(gè)省在制定政策的時(shí)候，或多或少也會(huì )向本省企業(yè)傾斜。”上述業(yè)內人士指出。

　　如浙江在兩票制試行稿中在生產(chǎn)企業(yè)認定上指出，藥品生產(chǎn)企業(yè)或科工貿一體化的集團型企業(yè)設立的全資或控股商業(yè)公司（全國僅限1家商業(yè)公司）在銷(xiāo)售本企業(yè)（集團）藥品時(shí)、流通集團型企業(yè)在銷(xiāo)售全資（控股）子公司生產(chǎn)的藥品時(shí)都可視作生產(chǎn)企業(yè)。

　　牟瓊分析，浙江幾大商業(yè)龍頭幾乎都有自己的制藥工業(yè)，該規定也是針對省內工商一體化企業(yè)免去了生產(chǎn)到流通的關(guān)鍵一票，一方面有利于提升工商企業(yè)集中度，另一方面政策也是不遺余力鼓勵本省制藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。