2008-2017，以新醫改為始點(diǎn)，是傳統模式走向終結的十年，也是催生新生態(tài)的十年。

　　適逢2017西普會(huì )即西普十年即將到來(lái)之際，主辦方中康資訊從數據維度，梳理藥品零售產(chǎn)業(yè)十年發(fā)展的前后對比，從數據透視規律，從規律展望未來(lái)，多維度解析大會(huì )“構筑藍圖聚焦需求的市場(chǎng)覺(jué)醒”的主題邏輯。

　　十年間，我國藥品零售規模從1430億元增長(cháng)至3377億元，連鎖率從35.3%提升至49.4%，在我國民眾的自我藥療和藥品可及性方面發(fā)揮著(zhù)越來(lái)越重要的作用，隨著(zhù)處方外流趨勢的逐漸明朗，藥品零售終端在國民醫藥健康體系中的地位日益舉足輕重。但從百強規模占比上來(lái)看，仍在34%上下徘徊，說(shuō)明我國藥品零售市場(chǎng)的集中度提升空間仍巨大。在可期的萬(wàn)億級市場(chǎng)前，藥品零售業(yè)蓄勢待發(fā)。

　　▍規模十年：規模翻倍，增速企穩

　　隨著(zhù)人口老齡化、居民健康保健意識覺(jué)醒以及醫療保障制度的完善，我國藥品市場(chǎng)規模迅速擴張。根據中康CMH研究數據，全國藥品市場(chǎng)從2008年的4835億元增長(cháng)至2016年的14909億元。

　　具體來(lái)看，2008~2016年間，藥品零售終端市場(chǎng)規模翻了一倍多，從2008年的1430億元增長(cháng)至2016年的3377億元。從增速來(lái)看，零售終端在2009年、2010年快速增長(cháng)，同比增速分別為15.0%、14.7%。隨后幾年，零售終端增速企穩，并逐漸步入弱增長(cháng)態(tài)勢。

　　由于醫療體制等因素，當前醫院終端仍然占據主要的藥品市場(chǎng)份額，而零售終端占比出現了小幅度的下滑。中康CMH研究數據顯示，2008~2009年，藥品零售終端（不含藥材）市場(chǎng)份額占比約為20%，此后幾年所占份額在16%附近徘徊。

　　▍集中度十年：寡頭言之過(guò)早

　　經(jīng)過(guò)野蠻生長(cháng)后的藥品零售產(chǎn)業(yè)，開(kāi)始步入品牌化、連鎖化、規模化的發(fā)展時(shí)期。資本熱潮裹挾下，一些實(shí)力雄厚的連鎖開(kāi)啟資本化運作，不斷擴張勢力范圍。但是距離2/3的連鎖率目標尚且長(cháng)路漫漫。

　　1、連鎖率

　　2008~2016年，我國的零售藥店數量不斷提升：從2008年的36.5萬(wàn)家增長(cháng)至2016年的44.7萬(wàn)家；連鎖企業(yè)由2008年的1985家增長(cháng)至2016年的5609家；與此同時(shí)，單體藥店在2013年達到27.4萬(wàn)家的數量頂峰后開(kāi)始銳減，2016年單體藥店數量為22.1萬(wàn)家。

　　出于提升議價(jià)能力、規模化經(jīng)營(yíng)等需求，“資本并購”成為了近幾年的高頻詞，當前行業(yè)規模化、連鎖化、品牌化經(jīng)營(yíng)趨勢已經(jīng)顯現。2008年連鎖率為35.34%，直到2016年達到49.44%，行業(yè)集中度逐年提升，但是與2/3的連鎖率目標尚有差距，依舊處于較為分散的競爭態(tài)勢。

　　2、百強連鎖

　　縱觀(guān)2010~2015年，百強連鎖規模占比基本保持在30%左右。與美國CVS、Walgreens、Rite三家連鎖藥店巨頭占據了美國藥品零售市場(chǎng)75%以上的份額相比，中國藥品零售產(chǎn)業(yè)要談寡頭經(jīng)濟還為時(shí)尚早。

　　3、資本化

　　2014~2015年，在資本風(fēng)的裹挾下，一心堂、益豐、老百姓相繼登陸A股上市。值得注意的是，2016年一心堂、老百姓營(yíng)收均突破60億元大關(guān)。益豐在成長(cháng)性方面體現出其優(yōu)勢，2016年營(yíng)收增長(cháng)31.21%。

　　從平均單店產(chǎn)出維度看，老百姓單店產(chǎn)出及其增速最優(yōu)，2015年和2016年平均單店產(chǎn)出均超過(guò)300萬(wàn)元，2016年同比增長(cháng)7.8%；益豐緊隨其后，兩年平均單店產(chǎn)出均超200萬(wàn)元，但2016年同比有所下降；而門(mén)店規模最大的一心堂，2016年平均單店產(chǎn)出則略有上升，增速為2.7%。

　　綜合來(lái)看，雖然三大上市連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )布局不盡相同，但是“自建+并購”均是他們進(jìn)行規模擴張的主要方式。不難看出，新一輪跑馬圈地的爭奪將會(huì )愈加激烈，而在資本的推動(dòng)下，我國藥品零售市場(chǎng)的集中度提升也勢必加速。

　　除了三大上市連鎖外，一些實(shí)力雄厚的主流連鎖也開(kāi)啟了資本化之路：漱玉平民、大參林、云南健之佳相繼公布了招股說(shuō)明書(shū)，并在募投項目中則紛紛將重頭放在了營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )即門(mén)店的擴張上：大參林擬投9.18億元，漱玉平民則擬投入5.08億元，健之佳也擬將超過(guò)4億元募集資金用于新開(kāi)連鎖藥店建設上。

　　藥品零售領(lǐng)域的資本熱潮，歸根結底是對產(chǎn)業(yè)前景的樂(lè )觀(guān)展望。根據中康資訊發(fā)布的《2017戰斗檄文：構筑產(chǎn)業(yè)十年藍圖》，以社會(huì )藥房作為承接醫藥分開(kāi)主力的前提下，未來(lái)十年，藥品零售終端市場(chǎng)規模將達到1.72萬(wàn)億元（不變價(jià)），約占整個(gè)藥品終端市場(chǎng)的65%。

　　▍大健康發(fā)展十年：民眾所需

　　十年間，消費升級驅動(dòng)下，大健康概念在藥品零售業(yè)炙手可熱。居民自我藥療、自我保健意識的覺(jué)醒，無(wú)疑為零售產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展瓶頸提供了新的思考。

　　1、自我藥療

　　在新醫改政策推動(dòng)下，零售藥店在提升藥品可及性上發(fā)揮了重要的作用。實(shí)際上，藥品零售終端的持續增長(cháng)，除了新醫改、醫保廣覆蓋等政策紅利外，還得益于自我藥療、自我醫療理念的推廣和普及。

　　具體到藥品類(lèi)別，化學(xué)藥（含生物藥）從2008年的549億元增長(cháng)至2016年的1292億元，中成藥從2008年的462億元增長(cháng)至2016年的1155億元。

　　2、自我保健

　　隨著(zhù)居民生活水平的不斷提高，我國居民自我保健意識正在不斷增強，越來(lái)越多居民從被動(dòng)就醫轉為主動(dòng)預防，為健康付費的意愿也愈加強烈。

　　從零售終端10大暢銷(xiāo)細分品類(lèi)來(lái)看，2009~2016年補益養生類(lèi)銷(xiāo)售增速始終保持在兩位數，市場(chǎng)表現相對于其他的細分品類(lèi)尤為突出。尤其是在補益養生類(lèi)上，2009-2016年平均增長(cháng)率高達22.7%，這也在一定程度上表明消費者健康管理意識逐漸增強。

　　零售藥店也開(kāi)始了將目光投向保健品、器械類(lèi)等非藥品類(lèi)上。根據中康CMH研究數據，2008年零售終端非藥品規模增速為-1.5%，2009年開(kāi)始快速增長(cháng)，2010年增速達到近十年來(lái)的頂峰，為20.5%。

　　結合當時(shí)的市場(chǎng)背景來(lái)看，2009年新醫改在基本藥物、醫保、基層醫療服務(wù)等方面的政策，對于零售終端短期經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了一定影響。迫于生存壓力，不少藥店轉而進(jìn)行多元化探索，尋找新的盈利點(diǎn)。

　　由于受限于GSP等監管政策以及缺少成功的商業(yè)模式，非藥品銷(xiāo)售增長(cháng)在2010年達到頂峰后，增速重回一位數。最為直觀(guān)的是，2008~2012年，曾在藥店風(fēng)靡一時(shí)的化妝品銷(xiāo)售規模均為負增長(cháng)；而作為非藥品類(lèi)的大頭，保健品始終占據非藥品類(lèi)半壁江山，在2013年出現負增長(cháng)后，保持緩慢的增長(cháng)態(tài)勢。

　　但值得注意的是，在同一時(shí)期，也正是醫藥電商出具規模的成長(cháng)期，2012年，天貓醫藥館上線(xiàn)，保健品、器械等成為線(xiàn)上銷(xiāo)售的增長(cháng)主力，據阿里健康公告獲悉，截至2017年3月31日止的財政年度，有超過(guò)950名商家在天貓醫藥平臺銷(xiāo)售藍帽子保健食品，年度活躍買(mǎi)家超過(guò)1181萬(wàn)名，藍帽子保健食品業(yè)務(wù)成交額約人民幣27.72億元，這說(shuō)明民眾自我保健養生意識在不斷增強，而網(wǎng)絡(luò )消費習慣也正在養成。

　　▍處方轉移十年：星火燎原

　　自醫改政策實(shí)施以來(lái)，“醫藥分開(kāi)”屢被提及。醫藥分開(kāi)帶來(lái)最直觀(guān)的影響在于處方外流，這也將給現有的醫藥利益格局帶來(lái)重構，而零售藥店也被視為這場(chǎng)變革中主要受益方。

　　1、處方藥

　　根據中康CMH數據，從全國藥品市場(chǎng)來(lái)看，2016年等級醫院終端（包括城市等級醫院與縣域醫院）依然是處方藥銷(xiāo)售的主渠道，占據了80%的市場(chǎng)份額；零售終端以9.2%的份額位列其后。由于零售終端的處方主要來(lái)自于醫院，所以零售終端處方藥增速與醫院增長(cháng)趨勢相近。

　　從近幾年出臺的醫改政策不難看出，零售藥店作為外流處方的承接方，其在處方外流過(guò)程中的作用逐漸受到重視。預計在處方外流相關(guān)政策的推動(dòng)下，以及人口老齡化所帶來(lái)的慢性病發(fā)病率的提高等因素的影響下，零售終端將會(huì )從承接部分被擠壓出來(lái)的醫院處方開(kāi)始，逐步提升市場(chǎng)份額。

　　聚焦到零售終端，2008~2016年，處方藥保持了穩健的增長(cháng)態(tài)勢，在零售終端的市場(chǎng)份額在47%左右徘徊。從中康CMH研究數據可以看到，從2012年起，處方藥的銷(xiāo)售增速始終高于非處方藥。2016年，在非處方藥陷入弱增長(cháng)（6.36%）的情況下，處方藥銷(xiāo)售增速依舊保持兩位數，高于零售終端市場(chǎng)（不含藥材）整體增速。

　　2、醫保店

　　2017年5月，國務(wù)院醫改辦發(fā)布《深化醫藥衛生體制改革2017重點(diǎn)工作任務(wù)》，鼓勵連鎖藥店發(fā)展，探索醫療機構處方信息、醫保結算信息與藥品零售消費信息互聯(lián)互通、實(shí)時(shí)共享。醫保信息打通，意味著(zhù)醫院處方流轉問(wèn)題得到重視，對于零售藥店承接外流處方無(wú)疑是一大利好。

　　在醫藥分開(kāi)的大背景下，可以說(shuō)，醫保定點(diǎn)藥店的廣覆蓋是零售藥店承接處方外流的基礎之一。

　　2009~2014年，全國醫保定點(diǎn)零售藥店數從2009年的9.6萬(wàn)家上升至2014年的19.4萬(wàn)家。醫保店在全國總門(mén)店的占比也從2009年的24.7%上升至2014年的44.7%。隨著(zhù)醫保定點(diǎn)協(xié)議制的推行，醫保門(mén)店的占比在近兩年預測將有一個(gè)較大的提升。以北京為例，截至2016年底，北京共有藥店5136家，但擁有醫保定點(diǎn)資格的僅88家。隨著(zhù)2017年初北京醫保定點(diǎn)協(xié)議制落地，預測將新增醫保門(mén)店2000家。

　　▍專(zhuān)業(yè)化十年：以人為本

　　經(jīng)過(guò)平價(jià)時(shí)代的耗損后，藥品零售產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)化理念逐漸回歸。加之，隨著(zhù)處方外流的預期加速導致的專(zhuān)業(yè)服務(wù)力短板，以及在GSP等政策鐵規下，培養專(zhuān)業(yè)人才尤其是執業(yè)藥師愈加受到重視。2014~2016年，社會(huì )藥房執業(yè)藥師數量實(shí)現快速增長(cháng)。與2014年相比，2016年執業(yè)藥師數量翻了一倍多，店均執業(yè)藥師數也從0.3人/店上升至0.7人/店。

　　雖然專(zhuān)業(yè)化建設已成行業(yè)共識，但是要打造藥店專(zhuān)業(yè)隊伍及樹(shù)立專(zhuān)業(yè)形象依舊道阻且長(cháng)。根據中康資訊在2017經(jīng)新會(huì )（中國藥品零售經(jīng)營(yíng)創(chuàng )新峰會(huì )）上發(fā)布的《中國藥品零售業(yè)專(zhuān)業(yè)化建設研究報告》，2017年連鎖企業(yè)員工學(xué)歷分布呈現“兩頭小、中間小”的橄欖形特征：本科及以上和初中及以下兩類(lèi)人群平均占比只有9%；平均占比最大的是高中/中專(zhuān)學(xué)歷，為47%；其次是大專(zhuān)學(xué)歷，為35%。

　　上述報告還顯示，醫藥背景的員工分布在一線(xiàn)門(mén)店的比例較大，有86%的連鎖企業(yè)把超過(guò)75%的醫藥學(xué)背景員工放在一線(xiàn)門(mén)店。

　　但是從總體來(lái)看，醫藥學(xué)背景員工整體占比75%以上連鎖企業(yè)只有18%；在門(mén)店一線(xiàn)員工中達到這個(gè)占比的連鎖企業(yè)只有8%。

　　對于阻礙執業(yè)藥師發(fā)揮作用的原因，報告顯示：占比最高的是藥店考核導向偏差和激勵措施不足，各有48%的認同度；其次是法律地位不明確，占22%；再次是與門(mén)店現有經(jīng)營(yíng)模式相沖突，占18%。但有32%的連鎖高管認為不存在藥師難以發(fā)揮作用的問(wèn)題。可見(jiàn)，在零售藥店的專(zhuān)業(yè)化之路上，藥店內部的商業(yè)模式、激勵制度以及外部的立法保障，都將在很大程度上深遠影響整個(gè)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)化進(jìn)程。